Эта повесть есть литературно обработанный игровой отчёт, написанный мною после и под впечатлением игры "Новая Тень: гобелен Вайрэ", состоявшейся летом 2004 года. Завязка и сюжет: Средиземье, полтора века спустя от низвержения Саурона, в народе - вновь беспорядки и непокой, однако причины их не так очевидны, как в прошлый раз, а Мудрые... им тоже свойственно ошибаться. Особенно - в таки-начавшуюся Эпоху Людей... впрочем, и древнее зло пока рано сбрасывать со счетов...