Средиземье пало, Арда также близка к подобному. Саурон победил, но и Мелькор возвратился из своего изгнания, и остановить падшего валара будто некому. Но к счастью, судьба подкинет этому миру демона-мага, что узнал множество миров коими усеянно Мироздание. Именно он должен исправить сложившуюся ситуацию, правда по своему...