Великое сражение в самом разгаре, война, которой суждено погубить всех земных блэквимов, кроме одного. Ходит поверье — только легендарный может всех спасти. Но герой бездействует… Валька, юный блэквим-пёс, решает взять судьбу в свои руки. Ему и повелителю пауков Паулю предстоит трудный путь. Встреча с девочкой в матроске всё усложняет. Рая перешла дорогу металлическому монстру — богатейшему жителю Вальстонии.