Ван Вон — наследный принц полукровка, сын императора Коре и монгольской принцессы. Ван Рин — скромный и отважный третий сын главного министра, представитель чистого королевского рода. Ын Сан — дочь министра финансов, долгие годы выдающая себя за простолюдинку. Их жизни переплелись крепкой дружбой, но в один момент все меняется, когда Рин понимает, что питает нежные чувства к возлюбленной принца. И судьба расставляет друзей по разные стороны.